# Fiche d’autorisation d’un agent

Exemple fictif : l’agent de rapprochement des factures de l’équipe financière de Lumen, un éditeur de logiciels fictif.

Une fiche par agent partagé : finalité, accès et actions possibles, approbations requises, limites et moyen de l’arrêter.

## Agent et finalité

Nommez l’agent et son unique tâche.

Rapprochement des factures : rapproche les factures fournisseurs des bons de commande.

## Responsable

Désignez la personne responsable de l’agent et de sa fiche.

Le responsable de la comptabilité fournisseurs.

## Peut lire

Listez les systèmes et données qu’il peut lire.

La boîte des factures fournisseurs (lecture seule), les bons de commande et le référentiel fournisseurs.

## Peut faire seul

Listez les actions qu’il effectue sans approbation.

Rapprocher les factures des commandes et signaler les écarts.

## Nécessite une approbation

Listez les actions qui attendent l’intervention d’une personne.

Marquer une facture comme approuvée pour paiement.

## Jamais

Listez les actions qu’il ne doit jamais effectuer, avec des restrictions imposées par ses autorisations.

Modifier les coordonnées bancaires d’un fournisseur, effectuer des paiements ou envoyer des e-mails aux fournisseurs.

## Limites

Fixez des limites de montant, de destinataires, de volume et de durée.

Factures jusqu’à 10 000 €. Arrêt après 200 factures par jour.

## Contenu externe lu

Listez les contenus non fiables qu’il lit, comme des e-mails ou pages web, et la manière de les traiter.

E-mails et PDF des fournisseurs. Les instructions qu’ils contiennent sont ignorées et toute demande de modification est signalée à une personne.

## Moyen de l’arrêter

Précisez qui peut le suspendre et comment.

Tout responsable de l’équipe financière, avec le bouton de pause des paramètres d’automatisation.

## Moyen d’annuler son travail

Précisez comment revenir sur ses actions.

Les rapprochements peuvent être réinitialisés depuis le journal d’audit.

## Date de révision

Précisez quand la fiche et ses autorisations sont vérifiées.

Chaque trimestre et à chaque modification d’autorisation.

## Révision

Responsable : 
Approuvé par : 
Date d’approbation : 
Prochaine révision : 

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Ce modèle est issu de la publication « Le Référentiel RUAI » (édition 2026), développée par Founderz en collaboration avec Microsoft. https://responsibleai.founderz.com/fr/toolkit/team-tools/agent-permission-card
Sous licence CC BY 4.0 : https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/